夢や目標、幸せな未来、それらを実現するお手伝いをします。
就職、結婚、出産、子育て、住宅購入、定年退職、セカンドライフなど、私たちの人生には節目となるような、様々なライフイベントがあります。そんなライフイベントや一生にかかるお金の収支をきちんと考えてみませんか。
夢や目標、幸せな未来、それらを実現するためには、今後どれくらいのお金が必要になるかをシミュレーションして、きちんと計画することが大切です。インシュアランスバンクでは、お客様のライフスタイルやご希望をお聞きし、最適なプランをご提案しています。
- ライフプランニングの例
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■ライフイベントについて
家族構成や将来のイベント、実現したい夢をあげて、時系列で整理します。これから子供にかかる教育費、住宅購入はいつか、車の買い替えや旅行のプラン、セカンドライフの過ごし方などを、一緒に整理しませんか。■将来の収支をシミュレーション
将来の収支をシミュレーションし、ご自身の描くライフプランを実現するためには、どのくらいのお金が必要になるのかを分かりやすくします。■収支プランの改善
夢や目標の実現が金銭的に難しそうなときには、各種ローンの見直し、生活費の見直し、貯蓄方法の見直しなど、プロの視点でピッタリな改善プランを組み立てます。■万が一の時のシミュレーション
万が一、ご自身に不測の事態がおこってしまった場合でも、遺されたご家族が安心して暮らしていく上で不足する資金を明らかにしていきます。
家計簿診断もおこなっています
北九州で唯一の月間無料住宅情報誌「住宅情報みんなのマイリビング（みんマイ）」にて、マイホームご購入検討中の方向けに家計簿診断をしています。
当サイトの「我が家の家計簿診断」もぜひご覧ください。